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合格投資者認定

鉅派投資謹遵基金業協會的《私募投資基金募集行為管理辦法》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介私募投資基金產品。

貴機構/閣下如有意進行私募投資基金投資,請承諾符合中國證監會規定的私募基金合格投資者的條件。

即貴司/閣下具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100萬元,且符合下列相關標準之一:

(一)本機構凈資產不低于 1000 萬元;

(二)本人金融資產(金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等)不低于 300 萬元或者最近三年本人個人均收入不低于50 萬元。

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【OMG!史上最嚴私募管理辦法!】

2016年07月14日

人生哲學面臨的三大問題:我是誰,我從哪里來,我到哪里去。私募市場面臨的三大問題:《私募基金管理辦法》是什么?為什么要頒布《私募基金管理辦法》?頒布之后會怎么樣?讓小編一一為大家來解釋。

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《私募基金管理辦法》是什么?

《私募基金管理辦法》解決的三個問題是:誰可以“私募”(私募是什么)?向誰“私募”(錢從哪里來)?以及“私募”給誰(錢到哪里去)?下面小編用行話來具體闡述這三個問題。

 

關于誰可以“私募”?

《私募基金管理辦法》中對私募的募集者條件有明確的規定:兩種機構有資格。①在中國基金業協會辦理私募基金管理人登記的機構可自行募集其設立的私募基金。②在中國證監會注冊取得基金銷售業務資格并已成為中國基金業協會會員的機構可受私募基金管理人的委托募集私募基金。

 

關于向誰“募集”?

宣傳階段:《私募基金管理辦法》首次提到可以通過合法途徑進行宣傳私募基金的品牌和發展戰略,但產品宣傳必須面向特定對象推介。

 

投資者資格審核階段:募集機構應當在向投資者推介私募基金之前采用問卷調查等方式履行特定對象調查程序,對投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估,投資者簽字承諾其符合合格投資者標準。投資者的評估結果有效期為三年。

 

投資者24小時冷靜期階段:這個是《私募基金管理辦法》首次提出的新提議,給投資者一定的“猶豫期”,在猶豫期內取消單子僅扣除相應工本費,本金不會受到損失。

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NO:關于投資者的明確禁止的事項:投資者應當以書面方式承諾為其購買私募基金,任何機構和個人不得以非法拆分轉讓為目的購買私募基金。


關于“私募”給誰?

信息披露:募集機構應當采取合理方式向投資者披露私募基金信息,揭示投資風險。推介材料中應包括但不限于基金的各種收益適用范圍等各項材料。

 

《私募基金管理辦法》還對其他基金合同的制定、募集結算資金專用賬戶的開立、監督協議的簽署以及《私募基金管理辦法》規定的其他義務的配套準備工作。

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為什么要發布《私募基金管理辦法》?

本質上,發布《私募基金管理辦法》主要是兩個目的:第一是對合法和非法的私募行為進行劃分,第二就是保護投資者,也保護基金管理人。按照基金業協會的說法,就是為了速招私募投資基金“買者自負,賣者盡責”的文化。

 

這是一個里程碑,小編一直以為,私募基金是一個經營行業,門檻的設立,不只是為了保護投資者,也是保護管理人,在投資者教育和行業發展尚不成熟的階段,完全的業界自治,自我約束是不夠的。

 

《私募基金管理辦法》發布之后會怎么樣?

超2萬家私募受影響

粗略估算,10億的管理規模才可以通過資格審核,這意味著可以不靠業績提成,固定管理費剛剛好可以養活自己。這就要削減9成的私募數量。


強者恒強的第三方理財

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《私募基金管理辦法》發布之后,私募大佬們陷入了一個不眠之夜。新規的主要作用是規范了行業的游戲規則。一些“小三方”的整體銷售量并不十分突出,但其侵蝕性和破壞力是驚人的,一些公司依仗人員少、成本低,就會不計成本的搶單,擾亂市場規則。新規之后,不具有基金銷售牌照的第三方理財機構,直接被取消了銷售私募基金的資格。

 

根據基金業協會的統計,截至2016年3月,全國擁有基金銷售業務資格的合規機購僅93家,其中相當一部分沒有開展面向高凈值客戶的財富管理服務,這也意味著,合規的獨立銷售基金機構僅僅50家左右。

 

在監管背景加強的背景下,原本具有一定知名度的機構能獲得更大的發展空間,行業強者恒強的階段已然到來。


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